Словенија издаде 10-годишна обврзница во вредност од 1,75 милијарди евра
Словенија издаде 10-годишна обврзница во вредност од 1,75 милијарди евра. Таа беше првата земја во 2026 година што излезе на пазарите на капитал и издаде обврзница за финансирање на потребите на државниот буџет за оваа година на почетокот на годината.
Емисијата беше организирана од Barclays, DZ Bank, HSBC, J.P. Morgan, OTP и Raiffeisen Bank International. Словенија им даде мандат на 2 јануари да издадат 10-годишна референтна обврзница, која достасува на 12 март 2036 година. Книгата на нарачки се отвори денес околу 9 часот наутро. Трансакцијата се затвори околу 14,30 часот со конечна големина на емисија од 1,75 милијарди евра. Книгата на нарачки при затворањето надмина 10 милијарди евра, вклучувајќи 912 милиони евра побарувачка од аранжерот на емисијата.
Цената на трансакцијата беше утврдена околу 17,30 часот. со купон од 3,275 проценти, распон до достасување од MS+37 базични поени, принос до достасување од 3,312 проценти и цена до достасување од 99,675 проценти. „Многу успешната емисија на обврзници се рефлектира и во широката побарувачка од инвеститорите и во постигнатиот низок ценовен распон“, напиша министерството.
Во однос на географската распределба на инвеститорите, 27 проценти доаѓаат од Германија, Австрија и Швајцарија, 25 проценти од Обединетото Кралство и Ирска, 15 проценти од Франција и Бенелукс, 11 проценти од Јужна Европа, осум проценти од нордиските земји, седум проценти од Словенија, пет проценти од Централна и Источна Европа и два проценти од други земји.
Според институционалната форма, банките учествуваат со 43%, менаџерите на фондови 28%, централните банки или официјалните институции 13%, осигурителните компании или пензиските фондови 10% и менаџерите на ризичен капитал 6%.
Врз основа на програмата за финансирање, државата може да позајми до 5,251 милијарди евра оваа година за да ги покрие буџетските потреби. Примарен инструмент за финансирање на повеќето од овие потреби е издавање државни обврзници, дополнето со издавање државни записи и, доколку е потребно, други инструменти наведени во програмата за финансирање. Изборот на видот на инструментот и износот на задолжување по поединечен инструмент ќе зависи од пазарните услови во моментот на издавање.
Министерството за финансии проценува дека јавниот долг ќе изнесува 66,1 процент од бруто домашниот производ (БДП) на крајот од 2025 година, додека на крајот од 2024 година изнесувал 66,6 проценти од БДП. За оваа година е планирано понатамошно намалување на јавниот долг како процент од БДП, во согласност со фискалните правила на ниво на ЕУ. Меѓу другото, тие бараат земјите со јавен долг помеѓу 60 и 90 проценти од БДП да го намалат во просек за најмалку 0,5 процентни поени од БДП годишно во текот на периодот на фискално прилагодување, што соодветно се зема предвид при задолжувањето, додадоа тие.