Словенија издаде 10-годишна обврзница во вредност од 500 милиони долари

Словенија издаде 10-годишна обврзница во вредност од 500 милиони долари. Како што истакна Министерството за финансии, американскиот долар е стратешка валута за Словенија, а оваа трансакција претставува второ враќање на Словенија на пазарот на капитал во долари по 2014 година.
Побарувачката од инвеститорите надмина 785 милиони долари.

Со солидна побарувачка, Словенија повторно можеше да се потпре на својата дисперзирана база на институционални инвеститори, напиша Министерството за финансии. Организатори на емисијата беа Барклис, Дојче Банк, ДЗ Банк, ЏП Морган и Рајфајзен Банк Интернешнл.

Новата 10-годишна доларска обврзница е издадена во износ од 500 милиони долари, со купон од 5,600 проценти, со распон од 65 базични поени над референтната 10-годишна американска државна обврзница, со принос до достасување од 5,630 проценти и цена од 99,773 проценти.

Откако инвеститорите изразија интерес за таква инвестиција за време на презентациските активности, Словенија ја објави книгата на нарачки денес во 9 часот наутро. Побарувачката постојано расте и надмина 825 милиони долари, вклучувајќи 220 милиони долари нарачки од издавачот.

Кратко по 14 часот, износот на емисијата беше поставен на 500 милиони долари, а побарувачката од инвеститорите надмина 785 милиони долари (вклучувајќи 195 милиони долари нарачки од издавачот), што, според министерството, ѝ овозможи на земјата успешно да ја заврши трансакцијата.

„Со оваа трансакција, Словенија ја продолжува својата крива на принос во долари и се темели на најновото издание на 10-годишната референтна доларска обврзница од 2023 година, со што продолжува да го претставува регионот на Централна и Источна Европа на доларските капитални пазари“, додадоа тие во соопштението за медиумите.

За да се заштити од движењето на девизниот курс на американскиот долар во однос на еврото, беше извршена размена на валути во целата вредност на емисијата. Реалните трошоци за финансирање на државниот буџет преку издавање доларска обврзница по размената на валутата се 4,124 проценти.

Според министерството, емисијата ја поддржува диверзификацијата на изворите на финансирање и одржувањето на односите со меѓународните институционални инвеститори. Износот на емисијата ја следи целта за понатамошно намалување на односот на долгот кон БДП, кој треба да достигне 64,6 проценти оваа година.

Тие додадоа дека 65 проценти од инвеститорите се од континентална Европа, 15 проценти од Азија и Блискиот Исток, 12 проценти од Обединетото Кралство и осум проценти од Северна Америка. Во однос на институциите, 32 проценти од инвеститорите се менаџери на фондови, 32 проценти се банки или приватни банки, 27 проценти се централни банки и официјални институции, шест проценти се осигурителни компании или пензиски фондови, а три проценти се фондови за ризичен капитал. (СЕЕбиз)